恒玄科技获开源证券买入评级新产品放量带来足够生长性

  8月28日，恒玄科技获开源证券买入评级，近一个月恒玄科技取得5份研报重视。

  研报估计开源证券上调2024-2026年归母纯利润是4.07/6.91/8.91亿元（前值为4.03/6.90/8.79亿元）。研报以为，下流需求继续复苏，看好新产品放量带来的成绩增量，保持“买入”评级。看好下流需求继续复苏、新产品放量带来的成绩增量。下流需求来看，据IDC数据，2024Q1全球可穿戴出货量1.1亿台，同比+8.8%，我国可穿戴设备出货量0.33亿台，同比+36.2%，国内智能手表商场出货量910万台，同比+54.1%，其间，成人智能手表505万台，同比+62.8%，国内手环商场出货量370万台，同比+29.6%；据Canalys猜测，2024年全球智能手表出货量有望同比+17%。从公司产品视点来看，2024H1公司新一代智能可穿戴芯片BES2800量产出货，现在已在多个客户的耳机、智能手表、智能眼镜等项目中导入，有望于2024H2逐步上量，看好公司在可穿戴芯片领域中的竞争力，而且跟着产品逐步量产，将助力公司商场占有率继续提高，生长动力足够。