我国焊管行业发展状况及市场走势

  一、目前我国大中口径焊管生产线;近几年，大口径直缝埋弧焊管生产厂商有：广州番禺珠江钢管有限公司1999年、2000年引进HME和UOE生产线多万多吨/年；河北青县2000年引进JCOE机组（产能20-25万吨/年）；山东青岛制塔公司2001年国产JCO机组（产能15-20万吨/年），以上均已投入生产。拟今年投产的引进JCOE机组有河北秦皇岛及湖北沙市两地，产能各为30万吨/年；此外，宝网拟上一套高水平的引进新的UOE机组，产能达30-40万吨/年，正在筹备阶段。以上投产的大口径直缝埋弧焊管生产线万吨/年，拟建的产能达100万吨/年。前两年已建的大口径螺旋埋弧焊管生产线多万吨/年；目前，宝鸡和华北石油钢管厂分别在上海建Φ82mm及Φ1420mm螺旋焊管生产线，上海埃力生钢管公司也在建一大口径螺旋焊管生产线，均可在今年投产。上述三条螺旋焊管生产线万吨/年。以上大口径埋弧焊管生产线;关于EWR高频焊管生产线余条，例如辽宁海城，广西北海，上海埃力生，广州番禺，天津双街，天津神州通钢管公司以及石油系统内几家企业的生产线万吨/年；目前正在建或筹建的ERWΦ610机组有：上海中油天宝钢管有限公司、宝钢（两条线）、湖州金州钢管公司和大庆等5条线多万吨/年。因此上述ERW机组总计生产能力达200多万吨/年。以上国内近年来已建和在建的大中口径焊管生产线;此外，传说某些热带钢生产企业目前还在可行性研究上Φ800mmUOE或ERW/SAW或ERW的焊管生产线。很显然，重复建设的可能性已经存在。

  从市场容量来看，“西气东输”工程中的所有钢管生产必须在今年10月完成，再上新的“西气东输”的钢管理生产线赶不上这班车。从国内长输油气管线年内计划工程量虽然很大，但和目前国内兴建的焊管机组总产能相比已超越市场容量。

  从天然气下游市场的发展状况来看，下游市场正在成为整个天然气产业链中最为薄弱的环节，而市场定位、价格竞争、配套衔接、监管实施正是下游市场发展的四大关键点，或者说四个制约因素。

  目前，国内天然气市场消费主要靠政府推介，实施以政府为主导的供应战略，真正的目标用户尚不清晰。从全球范围来看，天然气的应用主要是四个方面，即发电、民用、工业燃料和化工。并且以化肥和油气田企业自用为主；只有1/3的天然气用作商业能源产品，这主要有两个方面，即民用（居民用气）和发电。对于民用气日波动量较大，而且规模也不大；所以目标瞄准天然气发电，“西气东输”工程2010年供气量中的43%将用于发电，广东省进口LNG项目也大多数都用在发电（占一期工程天然气量的70%）。但对于天然气用于发电，也有不同的观点。

  制约天然气市场发展的因素还有价格问题，原因是用户普遍反映长江三角洲的气价偏高。尤其电力用户。因此在用天然气发电问题上电厂对天然气“照付不议”的价格合同，未名心存疑虑，犹豫不决。还有一个因素是天然气产业链上每个环节的投资都十分巨大，动辄以亿元计。由于城市配套投资额巨大，以及存在一些管理体制问题，这一些因素使得一些地方政府在开发城市天然气方面还要慎重行事。

  另一个很重要的因素是监督管理机制问题。由于没一个公开、稳定、透明的行业监督管理体系和相应的法律框架，仅靠传统的管理模式和政府的政策指导，其中多种的不确定性使投资者难以确定投资预期和投资回报，因此一些投资者往往裹足不前。

  天然气市场的发展计划在实施过程中遇到一些新问题，要逐步解决，须假以时日，不可能一蹴而就。为了达到天然气市场化，美国用了100多年，欧洲用了50多年，我国在相对较差的资源条件下，完成这一历史使命，在较短的时间内要付出更大的努力。管道行业要看到石油天然气在中国发展的大好机遇，也要看到其存在风险性。目前还在策划可行性研究是否上大中口径焊管的企业要三思而行，要深入进行行业调研、市场调研。

  讨论焊管的发展趋势问题，从前面的叙述可知，从数量来看无论是直缝埋弧焊管LSAAW、高频直缝焊管ERW及螺旋焊管SSAW产能都已能适应国内市场需求，但质量、品种、规格尚有差距。这也和国内板带生产尚不尽如意有关。

  当前国内有的企业策划Φ800mm的UOE或ERW/SAW或ERW机组，这便涉及焊管发展趋势问题。Φ800mm一般不是长输管线口径，选择UOE机型欠合适的，因为UOE适用于批量大、品种少的产品；如果是中短距离的管线，必然输送压力较低，因而WWAW（螺旋管）较经济；至少ERW/SAW型，国内外尚不多见，因为ERW和SAW是两种不同成型与焊接工艺，如果组合在一起钢板材质等等须另行设计和制定有关的标准，是否有这个必要；如果是Φ800mmERW，焊接工艺是用感应焊还是接触焊；都存在一些尚须研究的问题。按国际上惯例ERW机组，产品范围一般最大是Φ660mm；因为Φ800mm机组产品的直径范围其中Φ660-Φ800mm在LSAW及SSAW范围内；Φ630-298mm产品在ERW610机组范围内。因此ERW产品发展趋势似乎不是向大于Φ610-660mm以上的直径方向发展。

  目前我国的焊管生产线多条，现在更多了，去年产量达700多万吨/年，在企业形态上呈现产品口径小、企业多、分布散的“小、多、散”的特点，这种状态目前愈演愈烈。数量扩张型多是建立在重复建设的基础上，在SAW产品上，尚没有与国际上先进UOE匹敌的产品；在ERW产品上尚没有与国际上先进ERW机组匹敌的产品。“西气东输”LSAW产品的管型82万吨，其中的国产管为JCOE占1/3；其中2/3UOE型尚需全部进口。这就说明了国产直缝焊管与世界领先水平尚有差距。

  因为建设UOE机组需要投资大，不是一般企业能承受得了，所以国内往往LSAW机型上选择JCOE管型。ERW610机组建设的投资虽比UOE少，但如果引进，也要3-4亿元人民币，一般中小焊管企业都承担不起。这就是我国焊管水平与世界先进国家存在差距的根本原因。前些年石油系统为了“西气东输”工程上了6套SSAW生产线，上了一套JCOE生产线，主要是因为资金有限。

  从市场来看，国内焊管产品同质化的趋势显而易见，无序竞争时有发生，重复建设也是一个原因。因此，无论从基建还是从市场来看，焊管企业重组是历史的必然。但由于焊管企业的建制很复杂。从企业性质来看，国有企业有冶金与石油系统之分；有地区所属与系统所属之分；有民营（包括合资）与国企之分；从产品来看，有LSAW、ERW及SSAW之分；而且民营（包括合资（企业占多数。因此重组问题显得复杂些，尤其是国有企业，有的独立法人的焊管企业，有的是企业（集团）下属的子公司，不具备法人资格。作者觉得是不是能够先从系统内部组合起步，先从同一性质的企业组合起步，或从同一种类型的产品重组起步。可以分阶段实施，先从战略联盟着手，例如市场协调、产品分工，等等；然后组成松散的集团过渡到紧密性的集团。无缝钢管企业也能这样做。实际上无缝钢管企业同焊管企业也可以联合，优势互补。从国际上的趋势来看，中专地区、跨行业、跨所有制钢管企业联合重组是一种历史发展的必然。钢管企业这“小、多、散”的状态如不尽快改变，很难同国际上的大企业竞争。

  无缝管行业在条件上比焊管行业要相对集中度大，一些骨干国有企业如宝钢、天津大无缝、成都、包头、衡阳、鞍山、大冶等等企业，先可以组成战略联盟，协调市场、协调发展、协调技术合作、协调产品分工，作者觉得，这对企业有利，对行业有利，对市场也有利。从宏观来看，对国家也有利，有利于国际竞争力的提高。